新竹市銀行>台中市借款利息計算應華精密:公告本公司發行(應華四)國內第四次無擔保轉換公司債
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依據:
一、本公司104年8月5日董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債,發行總額以新台幣1,500,000,000元為上限。
本案業經行政院金融監督管理委員會104年9月7日金管證發字第1040031821號函核准生效在案。
二、茲依公司法第252條第1項之規定,將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下:
(一)公司名稱:應華精密科技股份有限公司
(二)公司債總額及債券每張之金額:本公司發行總額為新台幣1,500,000,000元整,每張面額新台幣100,000元整。
(三)公司債之利率:票面利率為0%。
(四)公司債償還期限及方法:發行期間5年,除債券持有人將所持債券轉換為本公司普通股或行使賣回權,及本公司提前收回者外,到期時依債券面額以匯款或支票一次償還。
(五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法:公司提前收回者外,到期時依債券面額以匯款或支票一次償還基金,故無保管方式。
(六)公司債募得價款之用途及運用計劃:轉投資-東莞承光五金製品有限公司。
(七)前已募集公司債者,其未償還之數額:無。
(八)公司債發行價格:每張債券面額為新台幣100,000元整,依面額發行。
(九)公司股份總額及已發行股份總額及其金額:本公司額定股份總數為150,000,000股,已發行股份為99,583,485
股,每股面額新台幣10元整。
(十)公司現有全部財產減去全部負債及無形資產之餘額:依104年6月30日經會計師查核簽證之財務報表計算之餘額為5,790,137仟元。
(十一) 證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。
(十二)公司債債權人之受託人名稱:玉山商業銀行股份有限公司。
(十三)代收款項之銀行名稱及地址:凱基商業銀行城東分行 台北市南京東路三段224號
(十四)承銷機構名稱:凱基證券股份有限公司。
(十五)有發行擔保者,其名稱:不適用。
(十六)有發行保證人者,其名稱:不適用。
(十七)對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實及現況:無。
(十八)轉換辦法:詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。
(十九)附認股權者其認購辦法:不適用。
(二十)簽證機構:不適用,本次轉換公司債採無實體發行。
(二十一)代理還本付息機構:應華精密科技股份有限公司股務代理機構。
(二十二)公司債其他發行事項,或證券管理機構規定之其他事項:無。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/應華精密-公告本公司發行-應華四-國內第四次無擔保轉換公司債-034915396.html
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